Unser Fonds-Konzept: Dynamische Diversifikation in geostrategische Teilportfolios und Alpha-Ideen
Die neue geostrategische Risikodekade

„Resilient Investing“ DNA

Das Investment-Konzept des Geostrategy Funds:
Dynamische Diversifikation in Geostrategische Teilportfolios und Alpha-Ideen
Dynamische Diversifikation in Geostrategische Teilportfolios und Alpha-Ideen
Wir diversifizieren das Portfolio in die zwei Kernbereiche
- Geostrategische Teilportfolios und
- Alpha-Portfolio
Zusätzlich steuern wir das Risiko über eine aktive Kassenhaltung und selektiv über derivative Instrumente.
Je nach Risikoeinschätzung passen wir die Gewichtungen der Teilportfolios dynamisch an.


Alpha-Portfolio
Das Alpha-Portfolio umfasst unsere Alpha-Ideen, die als Rendite-Beschleuniger des Geostrategy Funds gedacht sind. Wir suchen gezielt nach deutlich unterbewerteten Unternehmen und versteckten Schätzen, bei denen Katalysatoren zu erwarten sind, die die Unterbewertung über die Zeit abbauen sollten.
Wir analysieren und bewerten das geostrategische Risiko mit einem eigenen Modell
Damit wir geostrategische Risiken für Wertpapierpreise einschätzen und bewerten können, haben wir ein eigenes Modell entworfen, unseren Geostrategischen Risikoindex. Grundlage des Modells sind sechzehn geostrategische Faktoren, aus denen wir einen Wert für unseren Geostrategischen Risikoindex berechnen. Den Geostrategische Risikoindex nehmen wir als Grundlage, um das geostrategische Risiko für Vermögenspreise und Marktentwicklungen einschätzen zu können.