Unser Fonds-Konzept: Dynamische Diversifikation in geostrategische Teilportfolios und Alpha-Ideen
All-Cap Ansatz
Schwerpunkt in Europa
Berücksichtigung geostrategischer Einflussfaktoren im Investment-Prozess
Aktive Steuerung der Kassenhaltung zur Unterstützung des Risikomanagements
Beimischung von Derivaten und Anleihen bei Gelegenheiten und zur Absicherung
„Resilient Investing“-DNA
Eigenes Modell zur Einschätzung geostrategischer Risiken
Vierstufiger Investment Prozess

Die neue geostrategische Risikodekade 

China-Kugel

„Resilient Investing“ DNA

Wir wollen die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegen externe Schocks und Einflüsse verstehen, bevor wir investieren.
Nicht nur die Resilienz von Unternehmen ist wichtig – entscheidend ist, ein Portfolio so zu gestalten, dass es Performance-Chancen aktiv eingeht und gleichzeitig robust gegen externe Schocks reagiert.
Resilienz-Kompass

Das Investment-Konzept des Geostrategy Funds:
Dynamische Diversifikation in Geostrategische Teilportfolios und Alpha-Ideen

Wir diversifizieren das Portfolio in die zwei Kernbereiche

  • Geostrategische Teilportfolios und
  • Alpha-Portfolio

Zusätzlich steuern wir das Risiko über eine aktive Kassenhaltung und selektiv über derivative Instrumente.

Je nach Risikoeinschätzung passen wir die Gewichtungen der Teilportfolios dynamisch an.

-	Geostrategische Teilportfolio
Überregionale Risiken

Alpha-Portfolio

Das Alpha-Portfolio umfasst unsere Alpha-Ideen, die als Rendite-Beschleuniger des Geostrategy Funds gedacht sind. Wir suchen gezielt nach deutlich unterbewerteten Unternehmen und versteckten Schätzen, bei denen Katalysatoren zu erwarten sind, die die Unterbewertung über die Zeit abbauen sollten.

Wir analysieren und bewerten das geostrategische Risiko mit einem eigenen Modell

Damit wir geostrategische Risiken für Wertpapierpreise einschätzen und bewerten können, haben wir ein eigenes Modell entworfen, unseren Geostrategischen Risikoindex. Grundlage des Modells sind sechzehn geostrategische Faktoren, aus denen wir einen Wert für unseren Geostrategischen Risikoindex berechnen. Den Geostrategische Risikoindex nehmen wir als Grundlage, um das geostrategische Risiko für Vermögenspreise und Marktentwicklungen einschätzen zu können.